Pitch Book - Ako urobiť Pitchbook investičného bankovníctva?

Čo sú knihy Pitch v investičnom bankovníctve?

Pitch Book je informačné rozloženie alebo prezentácia, ktorú používajú investičné banky, obchodní sprostredkovatelia, korporátne firmy atď. A ktorá poskytuje hlavné atribúty a analýzu ocenenia, ktorá pomáha potenciálnym investorom rozhodnúť sa, či by mali investovať do podnikania klienta alebo nie a tiež tieto informácie sú známe ako Dôverné informačné memorandum, ktoré používa obchodné oddelenie spoločnosti na to, aby im pomohlo predať produkty a služby na prilákanie nových klientov.

Pitchbook pre investičné bankovníctvo je slovo, ktoré sa analytici a spolupracovníci obávajú všetkých investičných bánk. Musím vám povedať, že vytvorenie Perfect Pitchbooku spočíva v tajomstve skrývania sa za tie miliónové obchody. A preto Investiční bankári pracujú sto hodín týždenne.

Ak sa vám stane, že prejdete Typický deň investičného bankára, všimnete si, ako fungujú vo dne v noci, a spojíte všetky čísla, aby ste dosiahli dokonalé výšky tónu.

Jednoduchý príklad PitchBook

Predpokladajme, že váš priateľ chce kúpiť nový Smartphone. Pre smartphony je nový a nie je si istý konfiguráciami ani porovnaním. Na druhej strane ste odborníkom na smartphony a radi by ste sa neustále informovali o najnovších trendoch, technológiách, aplikáciách, cenách, vlastnostiach atď.

Teraz za predpokladu, že váš priateľ požiada o radu, ktorý smartphone si kúpiť?

Súhlasíte s tým, že pomôžete svojmu priateľovi a pripravíte hrubý písomný návrh, v ktorom si zapíšete kľúčové vlastnosti najlepších 2–3 inteligentných telefónov, ich konfiguráciu, recenzie, najlepšiu nákupnú cenu atď. Vďaka tomu má váš priateľ presnú predstavu o tom, ktorý smartphone si má kúpiť. ; môže sa ďalej rozhodnúť ísť po navrhovanom smartfóne.

Porovnajme tento príklad s príkladom investičného bankovníctva takto:

Vy: Investičný bankár (expert)

Váš priateľ: Klient spoločnosti investičného bankovníctva (ktorý potrebuje radu, pomoc)

Vaše vysvetlenie kľúčových vlastností smartphonu: Pitch Investment Banker

Príspevok o funkciách a porovnaniach SmartPhone: Pitchbook

Investiční bankári hovoria o tom, ako sú najlepší v tomto odbore, a poskytujú klientom všetky údaje a informácie o konkrétnej transakcii prostredníctvom investičného bankového príručky.

Využitie pitchových kníh

# 1 - Sú to marketingové zariadenia

  • Fungujú ako marketingové zariadenie, ktoré používajú všetky investičné banky po celom svete.
  • Je to nevyhnutné pre investičné banky, zatiaľ čo sa sami marketingovo zameriavajú na klientov.
  • Je príkladom cenného a komplexného marketingového materiálu.
  • Pôsobia ako východiskový bod počiatočného rozbehu alebo zavedenia predaja pre investičnú banku, keď sa pokúša hľadať nové obchody.

# 2 - Mali by byť dobre špecifikované investičné akcie

  • Musí obsahovať dôkladnú a náležitú analýzu investičných akcií súčasného alebo potenciálneho klienta banky.
  • Mal by byť navrhnutý a vytvorený tak, aby bol úspešný pri zabezpečovaní obchodov so súčasnými alebo potenciálnymi klientmi.
  • Prístup investičných bánk pri uskutočňovaní predaja je vysoko formalizovaný a oficiálny. Často sa riadia na mieru šitou a vysoko účinnou stratégiou predaja.
  • Banke ponúka príležitosť ukázať a dokázať, prečo by si ich klienti mali vyberať spomedzi najrôznejších druhov financovania a iných zdrojov kapitálu.

Prispievatelia # -3

  • Mnoho prispievateľov do Investičnej banky pomáha v procese prípravy knihy smoly. Zahŕňa analytikov, spolupracovníka, viceprezidenta, vysokého viceprezidenta, vedúceho tímu a generálneho riaditeľa.
  • Prvotný nápad na uvedenie na trh prinesú konatelia. Cieľom je poskytnúť klientom finančné riešenia ponúkaním produktov a služieb bankám.
  • Vzhľadom na to, že mnoho nápadov na investičné bankovníctvo pochádza od výkonných riaditeľov, je nižšia úroveň investičných bánk zaťažená obrovským množstvom práce.
  • To znamená, že analytici sa musia ubezpečiť, že do nich zahrnú najnovšie informácie o spoločnosti a priemysle bez akýchkoľvek analytických alebo typografických chýb.

Sprievodca vytvorením investičného bankovníctva PitchBook

Najprv si pozrieme jeden príklad PitchBooku

# 1 - Schopnosti a kvalifikácie investičnej banky

  • V tejto časti investičná banka zdôrazní, prečo sú najlepší v tomto odbore.
  • Tu sa zobrazia informácie o tom, ako sa umiestňujú v porovnaní s konkurenciou z hľadiska výrobkov a služieb.
  • Nájdete informácie o hodnotení zlúčení a akvizícií, dlhu, vlastného imania a ďalších derivátových produktov.
  • Táto tabuľka hodnotení je v porovnaní s ostatnými firmami investičných bánk známa ako ligová tabuľka.

# 2 - Aktualizácie trhu

Táto časť poskytuje klientovi informácie o aktuálnych trhových trendoch a prostredí.

  • Prečo má táto sekcia taký veľký význam ako pri turbulenciách na trhu, hľadajú klienti myšlienky Investičných bánk na smerovanie trhu alebo na optimálny čas na vykonanie transakcie.

Je dôležité, aby investičné banky mali inteligentný pohľad na situáciu na trhu.

# 3- Sekcia transakcií

Táto časť poskytuje klientovi pohľad banky na:

  • Potenciálni kupujúci a predávajúci v oblasti fúzií a akvizícií
  • Množstvo kapitálu, ktoré je možné zvýšiť, a jeho cena
  • Načasovanie a proces transakcií
  • Ocenenia pre ciele predaja alebo akvizície

Nasleduje primárna analýza, ktorú nájdete v sekcii Transakcie:

a) Porovnateľná analýza

  • Táto analýza obsahuje benchmarking klienta voči jeho kolegom.
  • Štatistiky, ktoré sa berú do úvahy v komparatívnej analýze, sú tržby, výnosy, násobky ocenenia, ako sú PE násobok, PBV násobok a ďalšie obchodné násobky atď.

b) Finančný model

  • Najdôležitejšou zručnosťou analytika je zostavenie finančného modelu. Je to najdôležitejší analytický nástroj, ktorý obchodný tím používa na vykonanie dôležitých analýz.
  • Finančné modely sa používajú na analýzu akumulácie / riedenia v prípade fúzií a akvizícií.
  • V prípade výšky emisného dlhu sa finančné modely používajú na preukázanie toho, ako je možné vydávanie dlhopisov obsluhovať a splácať.
  • Na prehliadke IPO Pitch sa bude o IPO transakciu starať finančný profil spoločnosti .

Typy kníh o investičnom bankovníctve

# 1 - Hlavný PitchBook

Tieto typy smolných kníh zahŕňajú všetky podrobnosti a informácie o investičnej bankovej spoločnosti. Štatistiky tiež ukazujú štatistiky týkajúce sa posledných obchodov, ziskov, úspešných investícií, posledných trendov a obchodov na trhu. Preto je potrebné, aby bola takáto kniha o ihrisku pravidelne aktualizovaná.

Obsah
  • Podrobnosti o organizácii - obsahuje snímky, ktoré zobrazujú podrobnosti o organizácii príslušnej investičnej banky, ako je jej vízia a poslanie, história, globálna prítomnosť, kľúčoví riadiaci pracovníci a veľkosť spoločnosti.
  • Zoznamy ponúk a klientov - Ďalej obsahuje informácie o posledných dohodách, zoznam sektorovo špecifických klientov, ako aj služby poskytované im.
  • Môže tiež obsahovať snímky, ktoré zobrazujú hodnotenie firmy v porovnaní s konkurenciou.
  • Údaje o trhu - budú to zahŕňať aj dôležité aspekty prehľadu trhu, ako sú výkonnosť konkurenta, súčasné trendy a ponuky na trhu.

# 2 - Deal pitch book

Je vytvorený špeciálne pre konkrétny obchod. Takáto prezentácia sa zameriava na demonštráciu toho, ako môže investičná banka konkrétne uspokojovať finančné a investičné potreby svojich klientov.

Používa sa na vysvetlenie podrobností o fúziách a akvizíciách (M&A), IPO a emisii dlhov. Kniha ponúk môže obsahovať aj zoznam významných úspechov a klientov banky, aby sa zabezpečila prijateľnosť a potenciálne partnerstvo.

Obsah
  • Konkrétne podrobnosti - Táto kniha obsahuje informácie o konkrétnych detailoch, vďaka ktorým vyzerá investičná banka atraktívne a efektívne.
  • Využitie grafov - Údaje sú podporené grafmi, ktoré ukazujú mieru rastu trhu, prehľad polohy firmy a súhrn ocenenia. Pomáha pri statočnom vyjadrení potenciálu firmy slúžiť svojmu klientovi. Prezrite si tieto úžasné grafy investičného bankovníctva.
  • Finančné modely - v prípade potreby musí byť priložený k príslušným finančným modelom, grafom a štatistikám.
  • Údaje o kupujúcich a sponzoroch - V závislosti na tom, či investičná banka pripravuje správu o fúziách a akvizíciách alebo IPO, musí kniha obchodov obsahovať zoznam potenciálnych kupujúcich, potenciálnych kandidátov na akvizíciu, finančných sponzorov a ich podrobné opisy.
  • Zahŕňa odporúčanie - obsahuje zhrnutie návrhu a poskytuje rady a odporúčania a informácie o úlohe a prínose investičnej banky pri dosahovaní cieľov klienta.

# 3 - Prezentácie manažmentu

Keď klient dokončí obchod s investičnou bankou, prezentácie manažmentu sa použijú na privedenie klientov k investorom. Podrobnosti obsiahnuté v prezentáciách manažmentu sú -

  • Informácie o klientskej spoločnosti
  • Podrobnosti o hospodárení
  • Konkrétny projekt
  • Kľúčové finančné ukazovatele.
  • Ciele klienta a to, ako im investičná spoločnosť môže pomôcť dosiahnuť ich.
Obsah prezentácie manažmentu:
  • Špecifické pre klienta - toto je zamerané na aktuálneho klienta, a preto je prispôsobené tak, aby bolo konkrétnejšie pre klienta.
  • Poskytuje údaje špecifické pre klienta - Poskytuje viac informácií o klientskej spoločnosti, najdôležitejších informáciách, produktoch a službách, prehľade trhu, zákazníkoch, organizačnej štruktúre, finančnej výkonnosti a predpovediach rastu.
  • Vyžaduje interakciu klienta a spätnú väzbu - Príprava takejto knihy si vyžaduje podrobnú interakciu s klientom a pravidelné stretnutia so spätnou väzbou.

# 4- Analýza kombinácie / scenára

  • Investičná banka pripraví takúto knihu, keď si klientská spoločnosť nie je istá, či chce ísť na burzu alebo predať.
  • Vzniká uvedením obidvoch scenárov a znázornením kompromisov medzi nimi.

# 5- PitchBook pre cielené ponuky

  • Vytvorí sa, keď vašu klientsku spoločnosť osloví kupujúci s akvizičnou ponukou.
  • V tomto prípade ukazuje narastanie / riedenie pri rôznych scenároch.

# 6 - Predajné knihy fúzií a akvizícií

  • Vznikajú, keď klient osloví investičnú banku s tým, že sa chce predať a hľadá potenciálnych kupcov.
  • Je špeciálne prispôsobený, zdôrazňuje body, prečo by si klienti mali zvoliť práve túto investičnú banku. Tieto typy kníh Pitch sú vyčerpávajúce a dlhé.

Obsahuje nasledujúce informácie -

  • Potenciálni kupci pre klienta
  • Prehľad banky
  • Prehľad pozícií (prečo je banka atraktívnejšia ako ostatné)
  • Zhrnutie ocenenia
  • Odporúčania
  • Dodatok

# 7 - Knihy o fúziách a akvizíciách pri kúpe

Obsahuje podobné informácie, ako sú predajné knihy M&A Pitch Books, ale líši sa v nasledujúcom bode -

  • Obsahuje informácie o potenciálnych kandidátoch na akvizíciu
  • Sú kratšie ako knihy predajných fúzií a akvizícií. Pozrite sa na rozdiely na strane predaja a na strane nákupu - kľúčové rozdiely

Body, ktoré treba pamätať

Kniha smoly je ako predavač pre investičnú banku. Preto musí byť dokonalý, profesionálny a zároveň by mal byť dostatočne presvedčivý.

Dôležité body, ktoré tu treba zahrnúť, sú -

Štruktúra

  • Silné stránky
  • Ukážte, v čom sa vaša investičná banka líši od ostatných.
  • Zamestnanci kľúčového manažmentu
  • Musí preukázať základné kompetencie Investičnej banky.

Dĺžka

  • Malo by to byť stručné - len podrobne rozpíšem dôležité body
  • Môže sa sústrediť na jeden koncept na stránku
  • Vždy používajte prílohu
  • Musí byť čo najostrejší

Prípadové štúdie

  • Podporte svoje body prípadovými štúdiami, kedykoľvek je to možné

Grafy a grafy

  • Pomocou grafov a grafov zvýraznite kľúčové body

Pozri a cíť

  • Dajte pozor, aby ste farby správne využívali všade, kde je to možné, ale nepreháňajte to.
  • Mal by vyzerať profesionálne.
  • Musí v klientoch zanechať trvalý dojem.

Anatómia smoly.

  • Všetky podrobnosti v knihe Pitchbook musia byť presné a aktuálne.
  • Neexistuje priestor pre chyby, ktoré by mohli zanechať v klientovi negatívny dojem.
  • Informácie by mali byť stručné a vecné.
  • Malo by to byť jednoduché, ale musí mať profesionálne usporiadanie.

Závery

Ak chcete byť analytikom alebo spolupracovníkom, budete tráviť väčšinu času tvorbou knihy Perfect Investment Banking pitch book. Nemôžem vám povedať so 100% istotou, že existuje len jeden úplný spôsob, ako urobiť Pitchbook. Zvyčajne to závisí od toho, ako chce investičná banka vykresliť konkrétny obchod. Nezabudnite však na to, že prispôsobenie správy podľa potrieb a cieľov klienta vždy funguje!

Zaujímavé články...